Отряд динозавров по приказу Смертоносца атаковал орбитальную станцию, которая находится на полпути между Землей и Луной. Сам Смертоносец, поджидая Истребителя, прячется в лунной тени.
Динозавры забирают энергию и сводят станцию с курса, направляя ее на Землю. Часть людей со станции эвакуировалась, а часть - погибла. Прибывший Истребитель и Непобедимые помогают Спасательному отряду. Истребитель проникает на станцию, и ему удается остновить ее падение на границе гравитационного поля Земли. На данный момент станция движется по орбите Земли на маршевых двигателях и ремонту не подлежит.
Заметив Истребителя, Смертоносец нападает на него.
Тем временем Сильвер тоже прибывает на место событий. Задавала улетает с энергией. Эсмериль наблюдает за всем проиходящим через спутник и пытается давать советы Смертоносцу, но он только отмахивается.
Тем временем база на Микло связывается с базой на Сиднее и сообщает о случившимся. Ветер принимает решение подождать, прежде чем сообщать капитану.

Раненный Смертоносец возвращается на "Сэнд Эро". Сильвер пытается сбежать и это выливается в бардак. Повелитель десептиконов оказывается в ремблоке, успев перед уходом в оффлайн вызвать Эсмериль. Динозавры ловят Сильвер, появляется Эсмериль и приказывает отправить за борт нейтралку, а сама уходит в ремблок. Тем временем Сильвер снова пытется сбежать, общими усилиями и разгромив тюремный блок, динозаврам удается ее поймать, при этом повредив. Сильвер оказывается в операционном отсеке, а Эсмериль, починив Смертоносца, чинит еще и ее.
Появляется Львиноморд, который сразу же заинтересовался странной нейтралкой. Эсмериль ухитряется заставить его уйти, а сама отпускает Сильвер, так как ее партнеру Шерри нужно в больницу, а терять ценный образец Эсмериль не хотела. Ремонтница ввела в магистрали Сильвер нано-маяки, что бы потом ее найти.
Сильвер убегает. Смертоносец приходит в себя, и, нежелая слушать доклад Эсмериль, уходит в тронный зал. Эсмериль плюет на все и улетает на Землю отдыхать. Смертоносец узнает от Задавалы об исчезновении нейтралки и об отсутсвии на базе Львиноморда. Также он получает сообщение от ремонтницы и пытается ее вернуть на базу.
Тем временем Львноморд находит в Африке свою сестру Лайзак и сообщает о ней Смертоносцу. Также он считает, что Эсмериль его сдала, хотя она и не успела это сделать.

Автоботы тем временем считают пострадавших, решают бюрократические проблемы и обмениваются информацией.

Ветер и компания садятся обедать, попутно обсуждая что-то свое.
Истребитель встречается с Сильвер и они приезжают к ней домой поговорить.
Смертоносец решает воплотить в жизнь план Львиноморда, внеся кое-какие коррективы. Десептиконы собираются вылетать атаковать Бомбей. Цель - захватить энергию и подраться с автоботами.
Звезда находится в Нью Йорке.